Comenzi & Produse

Managementul comenzilor reprezinta un segment foarte important al procesului de vanzare pentru majoritatea companiilor care vand produse.

Cu ajutorul modulului de Comenzi pe care ProfiCRM il ofera utilizatorilor sai, vei avea o evidenta clara a comenzilor tale, atat la nivelul companiei cat si pentru fiecare client in parte. Vei stii care este valoare totala a comenzilor tale, valoarea totala a comenzilor unui anumit client sau valoarea totala a comenzilor aduse de un anumit agent sau pentru ce comenzi termenul de livrare a fost depasit.

Inainte de a adauga o comanda, trebuie sa adaugi mai intai toate produsele companiei tale in ProfiCRM. Acestea pot fi adaugate manual, produs cu produs, sau pot fi importate dintr-un fisier CSV. In cazul importului din fisier CSV, pasii sunt aceiasi ca si in cazul importului de companii sau contacte, iar fisierul CSV trebuie sa contina urmatoarele coloane: Nume, Cod Produs, Unitate Masura, Descriere, Pret 1, Pret 2, Pret 3.

Adaugarea produselor in ProfiCRM este esentiala deoarece atunci cand vei face oferta, cand vei adauga o comanda sau cand vei emite o factura, nu va fi nevoie decat sa alegi produsele dintr-o lista si toate informatiile despre acel produs selectat se vor completa automat.

Produsele pot repartizate in mai mute categorii principale create de catre utilizator, iar pentru fiecare produs se poate face o descriere si se poate incarca o fotografie.

Important: Daca vrei sa adaugi produsele prin import dintr-un fisier CSV, va trebui mai intai sa iti setezi categoriile principale. Atunci cand importi dintr-un fisier CSV, trebuie sa alegi categoria din care fac parte produsele importate. Deci iti vei importa separat produsele din categorii diferite.

Iti poti introduce produsele in ProfiCRM astfel:

  1. Mergi la Produse in meniul lateral
  2. Se adauga mai intai categoriile principale: Cilck +Adauga Categorie, denumeste categoria si click Adauga Categorie
  3. Dupa ce ti-ai setat categoriile principale poti introduce produsele: Click +Adauga Produs
  4. Selecteaza categoria si denumeste produsul
  5. Completeza codul produsului (daca este cazul) si unitatea de masura
  6. Adauga o scurta descriere si incarca o poza pentru produsul adaugat
  7. Selecteaza moneda in care este exprimat pretul produsului
  8. Completeaza pretul produsului. Poti completa pana la 3 preturi pentru fiecare produs adaugat.
  9. Click Adauga Produs
adauga produse in ProfiCRM

Dupa ce ai introdus toate produsele in ProfiCRM, poti adauga prima comanda:

  1. Mergi la Comenzi in meniul lateral
  2. Click +Adauga Comanda
  3. Completeaza compania pentru care se face comanda
  4. Selecteaza utilizatorul care a adus comanda
  5. Completeaza numarul comenzii si data comenzii
  6. Selecteaza moneda
  7. Stabileste termenul de livrare
  8. Selecteaza produsele care fac obiectul comenzii, completeaza cantitatea si alege pretul unitar pentru fiecare produs
  9. Click Adauga Comanda
adauga prima comanda in ProfiCRM

Atat tabelul de produse cat si cel de comenzi pot fi customizate prin selectarea coloanelor pe care le doresti. Bara de cautare inteligenta te ajuta sa gasesti rapid ceea ce te intereseaza, avand functia de cautare in tot tabelul, indiferent de coloana. De asemenea, ai bara de cautare pentru fiecare coloana in parte si poti pune filtre pe categorii de produse, pe moneda sau pe starea comenzii.