Companii & Contacte

Daca te-ai hotarat sa-ti gestionezi activitatea de vanzari folosind ProfiCRM, e momentul sa-ti aduci in aplicatie baza de companii si contacte care au legatura cu business-ul tau.

In modulul de Companii vei adauga clientii si potentialii clienti, dar poti adauga si parteneri, colaboratori sau furnizori. Daca o parte sau toti clientii tai sunt persoane fizice, poti adauga in modulul de companii si persoane fizice, cu campuri caracteristice precum CNP sau zi de nastere.

Iata cum poti adauga o companie:

  • Mergi la Companii in meniul lateral
  • Click +Adauga Companie
  • Completezi campurile sau introduci CUI-ul si click pe sageata din dreapta pentru a prelua automat informatii despre compania pe care vrei sa o adaugi adauga o companie
  • Selecteaza etichete pentru a avea grupate companiile cu caracteristici asemanatoare link etichete
  • Click Adauga

In modulul de Contacte vei adauga persoane din cadrul companiilor care iti sunt clienti sau prospecti. Practic, aici centralizezi toate cartile de vizita pe care le primesti.

Un contact se adauga foarte simplu:

  • Mergi la Contacte in meniul lateral
  • Click +Adauga Contact
  • Completezi campurile
  • Selecteaza etichete daca vrei sa-ti grupezi contactele cu caracteristici asemanatoare
  • Click Adauga adauga un contact foarte simplu

Daca ai o baza mare de companii si ti-ar lua foarte mult timp sa le adaugi pe fiecare in parte, ProfiCRM iti ofera posibilitatea de a importa fisiere CSV:

  • Mergi la Setari in meniul lateral
  • Click Altele
  • Click Importa Date importa fisiere CSV in ProfiCRM
  • Click Importa CSV Companii si vei gasi un exemplu cu coloanele pe care va trebui sa le contina fisierul CSV inainte de a fi importat
  • Alege fisierul CSV cu click pe Choose File
  • Incarca fisierul
  • Click Importa Companiile Selectate

Daca ai importat companiile, vei putea importa fara probleme si contactele. Pasii sunt aceiasi, cu mentiunea ca in cazul contactelor primele doua coloane din fisierul CSV trebuie sa fie neaparat ‘Nume’ si ‘Companie’. In cazul companiilor, prima coloana din fisierul CSV trebuie sa fie neaparat ‘Nume Companie’.

Din view-ul interior al unei companii (click pe companie pentru a ajunge aici), poti modifica sau sterge compania, poti adauga diferite tipuri de note pentru a avea un istoric al interactiunilor cu acea companie, poti incarca fisiere sau poti vedea toate sarcinile, ofertele, comenzile, contractele sau facturile care sunt in legatura cu acea companie.

Atat tabelul de companii cat si cel de contacte pot fi customizate prin selectarea coloanelor pe care le doresti. Bara de cautare inteligenta te ajuta sa gasesti rapid ceea ce te intereseaza, avand functia de cautare in tot tabelul, indiferent de coloana. De asemenea, ai bara de cautare pentru fiecare coloana in parte si poti pune filtre pe etichete. bara de cautare inteligenta te ajuta sa gasesti rapid in ProfiCRM