Facturi
Ciclul de vanzare se incheie cu emiterea de facturi. Cu ProfiCRM vei putea emite atat proforme, cat si facturi fiscale. Vei avea astfel intr-un singur loc toate instrumentele necesare pentru a controla activitatea de vanzari a companiei tale.
Iata cum emiti facturi cu ProfiCRM:
- Mergi la Facturi in meniul lateral
- Alege tipul de factura: Fiscala sau Proforma (stanga sus)
- Sa presupunem ca vrei sa emiti o proforma: Click +Adauga Proforma
- Alege compania in numele careia facturezi (compania ta, ce pe care ai adaugat-o in Setari la Companiile Mele)
- Alege compania pentru care emiti factura din lista de companii pe care le-ai introdus in ProfiCRM. Informatiile aferente companiei vor fi preluate automat (Adresa, CUI, Nr Inreg Reg Comertului).
- Selecteaza seria facturii (Seria trebuie adaugata inainte de a emite factura in Setari - Serii Documente)
- Selecteaza moneda, TVA si limba
- Alege data emiterii
- Ofera discount, daca este cazul
- Selecteaza produsele, completeaza cantitatea si alege pretul unitar dintre cele introduse anterior pentru fiecare produs
- Adauga mentiuni, daca este cazul
- Click Emite Proforma
Pentru a emite o factura fiscala vei proceda la fel. Singura diferenta este ca, atunci cand emiti o factura fiscala, va trebui sa specifici si o data scadenta. Spre deosebire de proforme, facturile fiscale vor avea si o stare: ‘Neachitat’ sau ‘Achitat’. Atunci cand un client achita o factura, va trebui sa mergi la factura respectiva si sa-i schimbi starea cu click pe ‘Achitat’.
De asemenea, poti emite facturi si in baza unei oferte existente. Sa presupunem ca ai facut o oferta unui potential client si acesta a acceptat-o. Urmatorul pas e sa emiti o proforma sau o factura fiscala. Trebuie doar sa mergi la oferta respectiva si click pe ‘Emite Factura’ sau ‘Emite Proforma’. Apoi mai completezi doar cateva detalii precum seria facturii sau data scadenta in cazul facturilor fiscale si ai terminat. Factura a fost emisa.
O factura fiscala mai poate fi emisa si in baza unei proforme. Mergi la acea proforma, click ‘Emite Factura’, completezi seria si alegi data scadenta.
Tabelele de facturi pot fi customizate prin selectarea coloanelor pe care le doresti. Bara de cautare inteligenta te ajuta sa gasesti rapid ceea ce te intereseaza, avand functia de cautare in tot tabelul, indiferent de coloana. De asemenea, ai bara de cautare pentru fiecare coloana in parte si poti pune filtre pe starea facturilor sau pe moneda.