Rapoarte

Cu ProfiCRM poti genera diverse rapoarte. Cu ajutorul lor vei avea o viziune clara asupra activitatii de vanzari a companiei tale si astfel poti lua decizii importante pentru urmatoarele actiuni si le poti prioritiza pe baza informatiilor din rapoarte.

Ai posibilitatea sa urmaresti in detaliu activitatea agentilor in intervalul de timp dorit. Astfel vei stii cine a excelat si cine a intampinat dificultati in a-si atinge target-urile si obiectivele, ce companii a adugat fiecare sau ce oportunitati de vanzare a generat fiecare.

Poti genera rapoarte pe sarcini, companii sau contacte pe anumite intervale de timp, avand in acelasi timp posibilitatea de a pune filtre pe etichete si pe utilizatori.

Un raport al notelor pe un anumit interval de timp este foarte util pentru ca vei vedea cate telefoane s-au dat in acea perioada, cate emailuri au fost trimise sau cate vizite si intalniri cu clientii au avut loc. Poti, de asemenea, sa vezi in acest raport ce agent a avut cele mai multe intalniri, cine a dat cele mai multe telefoane sau cate actiuni au fost necesare pentru a transforma o companie din prospect in client.

Rapoarte referitoare la documentele incarcate, la oferte sau comenzi pot fi, de asemenea, generate cu ProfiCRM.

Iata cum vei genera un raport:

  1. Mergi la Rapoarte in meniul lateral
  2. Ai in bara de sus mai multe tipuri de rapoarte (exemplu: Activitate Agenti, Companii, Note, Sarcini, Oferte, Comenzi). Alege unul dintre ele.
  3. Foloseste butonul Coloane pentru a stabili ce coloane sa apara in raportul pe care urmeaza sa-l generezi. Foloseste butonul Coloane pentru a stabili ce coloane sa apara in raportul pe care urmeaza sa-l generezi
  4. In partea dreapta vei gasi butonul pentru calendar. Foloseste-l pentru a stabili intervalul de timp pe care va fi generat raportul.
In partea dreapta vei gasi butonul pentru calendar. Foloseste-l pentru a stabili intervalul de timp pe care va fi generat raportul

Pentru fiecare raport poti folosi bara de cautare inteligenta te ajuta sa gasesti rapid ceea ce te intereseaza, avand functia de cautare in tot raportul, indiferent de coloana. De asemenea, ai bara de cautare pentru fiecare coloana in parte si poti pune diverse filtre in cazul anumitor rapoarte (exemplu: filtru pe eticheta sau utilzator intr-un raport de sarcini, filtru pe tipul notei intr-un raport de note, etc).

Rapoartele pot fi exportate din ProfiCRM in format PDF si CSV.